Жили-были в далёком Тридевятом государстве девочка Яга и мальчик Кощеюшка Бессмертный. Они дружили, учились в школе колдовства, а в классе сидели за одной партой. Выросли дети, закончили школу. И вдруг поняли, что дружить вдвоём им скучно…