Жил да был на северном полюсе весёлый, добрый старичок по имени Дед Мороз. Ночью в Новый год он разносил всем детям подарки. Дети любили и ждали его. А в тёмном, дремучем лесу жила старая злая колдунья, которая желала всем горя, несчастья, зла. Она умела колдовать, варить зелья. Перед Новым годом она замыслила свой самый коварный план. За три дня до Нового года, ночью, она тайно пробралась в дом к Деду Морозу и заколдовала его, остановив время. Танцуя в бешеном танце, ведьма припевала: Не видать вам Новый год, Не дарить подарки, Не придёт к вам добрый кот, Будут дети жалки!